Risikoprofiling mit Anlegern
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Risikoprofiling mit Anlegern

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Anzahl
ISBN: 978-3-86556-506-8
Art.-Nr.: 22.536-1800
2. Auflage
Einbandart: gebunden
510 Seiten



Über das Buch

Berater und „Robo-Advisor“ müssen sicherstellen, dass ihre Anlageempfehlung der Risikobereitschaft und der finanziellen Tragfähigkeit des Kunden entspricht. Dabei sind sowohl ökonomische als auch psychologische Aspekte wichtig. Ein ökonomischer Aspekt der Risikoeinschätzung ist beispielsweise die finanzielle Situation des Kunden, welche einen wichtigen Eckpfeiler einer MiFID-konformen Beratung darstellt. Dazu zählen die individuelle Einkommens- und Vermögenslage sowie notwendige Risikopuffer. Die psychologische Komponente befasst sich mit der Risikoeinstellung des Kunden, die auf bisherigen persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und Persönlichkeitseigenschaften wie Risikobereitschaft oder Risikowahrnehmung beruht.

 

Das Buch stellt praxisnah die neusten Verfahren und Systeme des Risikoprofilings mit Anlegern vor und zielt insbesondere darauf, die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten von Konzepten sowie individuelle Risikoprofiling mit Anlegern zu untersuchen und zu dokumentieren.

 

Inhalt

·   Rahmenbedingungen und Herausforderungen

·   Bedeutung und Nutzen des Risikoprofilings

·   Systeme und Kriterien des Risikoprofilings

·   Verfahren des Risikoprofilings in der Praxis

·   Ansatzpunkte zur Optimierung von Beratungskonzepten

 

Rezension

https://www.derneuefinanzberater.de/berufspraxis/risikoprofil-von-anlegern-professionell-bestimmen-2020/

 

Die Herausgeber

Dr. Oliver Everling ist Geschäftsführer eines Rating-Unternehmens.

Monika Müller ist Finanzpsychologin und Geschäftsleiterin eines Finanzcoaching-Unternehmens.

 

Die Autorinnen und Autoren

Die Beitragsautoren sind Vorstände und Entscheider in Kreditinstituten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien und Wissenschaft.

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