Aktuelle Ansätze in der Vermögensberatung aus Sicht unterschiedlicher Marktteilnehmer

Im Gefolge der Finanzmarktkrise, die neben Unsicherheiten an den Kapitalmärkten auch einen Vertrauensverlust seitens der Kunden zur Folge hatte, rückt die Kundenorientierung als strategisches Ziel immer stärker in den Vordergrund. Mehr noch: Eine optimierte Kundenorientierung hat sich zu einem elementaren Erfolgsfaktor für das Privatkundengeschäft der Kreditinstitute entwickelt.

• Wie kann dieses in der Praxis umgesetzt werden?
• Wie können die Beratungs- und Vertriebsprozesse konsequent auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden? 
• Wie kann die Produktauswahl für die unterschiedlichen Berater und Kundengruppen gesteuert werden?
• Wie können Dokumentation und Information in der Kundenberatung verbessert
  werden?

Das Buch beantwortet diese und viele weitere Fragen. Es vereint in rund 20 Beiträgen die jeweils spezielle Betrachtungsweise unterschiedlicher „best in class“- Vertreter aus allen Bereichen der Kreditwirtschaft: Kreditinstitute, Vermögensberater, Qualifizierungsanbieter und andere Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Juristen, Psychologen und Verbraucherschützer. Sie stellen Grundsätze, Innovationen, Visionen sowie individuelle
Praxisbeispiele aus Finanzberatung und -vertrieb vor.

Leseprobe

 

Herausgeber/Autoren

Die Herausgeber Erich Borsch, Christian Friedrich und Tobias Haustein sind als Softwareanbieter spezialisiert auf hochwertige individuelle Beratungs- und Betreuungslösungen für Finanzdienstleister. Die Beitragsautoren sind Experten aus Banken und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen sowie aus Beratungspraxis und Wissenschaft.